稟議・申請の承認ワークフローを、いま誰のところかが分かる形に
紙やメールで回している稟議・申請を、画面で回す仕組みです。出した申請が、いま誰の確認待ちか、どこまで進んだかが、いつでも分かります。承認者は、所属長・部署の長・最上位部署の長などで決めるので、人事異動のたびにルートを作り直す必要がありません。
こんなことで、困っていませんか
- 出した申請が、いま誰のところで止まっているのか分からず、総務が聞いて回っている
- 金額によって承認する人が変わるのに、紙の稟議では、毎回宛先を考えている
- 承認の記録が、メールとハンコに散らばっていて、あとから探すのが大変
- 今までの Excel の申請書を、そのままの項目で使いたい
KASANERU でできること
承認の流れが見える
申請の画面に、承認の流れ（申請→確認中→これから）が出ます。承認する人には、ホームに「承認待ち」が出ます。
項目の値で、承認者を分ける
申請書の「選択肢」の項目の値によって、承認する人を変えられます（例：出張の行き先が「海外」のときは、最上位部署の長も承認する。休暇の種類が「特別休暇」のときは、管理部の長が承認する）。金額で分ける設定より、優先されます。
金額で承認者を分ける
経費精算・購入稟議（と、金額の項目がある独自の申請）は、金額によって、承認する人の並びを変えられます。何も設定しなくても、まず所属長が承認し、経費・購入は10万円以上なら、最上位部署の長も加わります。
承認者は「部署の長」「役職」で決める
承認者を、名前ではなく「所属長」「所属長の1つ上の上長」「最上位部署の長」「組織図の上から2階層目の部署の長（事業部長など）」「部署の長」「役職（部長・総務課長など）」で決められます。人事異動・昇格では、部署の長の登録と、社員の役職を更新すれば、ルートは直さずに済みます。承認後の回覧先も、役職で決められます（その役職の人全員に届きます）。名前で指定した承認者は、異動しても、その人のままです。
承認の滞留を、数字で見る
管理者は、承認の滞留レポートで、種類ごと・承認者ごとの、承認までの日数（中央値・平均）と、いま止まっている件数を見られます。申請の中身は読みません。承認の流れの見直し（代理承認・ルートの段数・まとめ承認）の材料になります。
止まった承認を、催促・代理・まとめ承認で動かす
出した人は、承認が止まっているとき（承認者の番になって24時間後から）、一言を添えて、承認者に1回だけ催促できます。承認者が出張・休暇のあいだは、期間（最長90日）を決めて、ほかの人に承認を任せられます（自分の申請は、代理でも承認できません。記録には、代理で操作した人が残ります）。軽い申請（10万円未満で、予算超過などがないもの）は、承認者が一覧から、まとめて承認できます。
下書き・コピー・承認ルートの文章指示
申請は、書きかけで下書きに保存して、あとで続けられます。毎回同じ内容の申請は、前の申請をコピーして出せます。承認ルートは、「経費は10万円以上のとき、部長も承認する」のような文章を書くと、AI が変更案を作ります（AI 機能は別料金のオプションです。いまとの比較を見て、管理者が保存します。指示の文と、部署名・役職名が、外部の AI に送られます）。
差し戻し・却下・回覧
承認する人は、承認・差し戻し・却下を選べます。差し戻された申請は、申請者が直して、同じ番号で再申請できます。承認が終わった申請は、関係者に回覧して、「確認しました」まで記録できます。
申請書の項目は、Excel から
いままで使っていた申請書の項目（項目名・入力の種類・選択肢・必須）を、Excel（CSV）から取り込めます。経費精算のような、明細を何行も書く表（繰り返しの行）にも対応しています。出張申請・日報・車両使用届などの、テンプレート9種類も用意しています。
予算と、操作の記録
予算を管理する場合、予算を超える経費・購入には、最後に最終承認者の決裁が加わります。ログイン・承認・設定の変更は、操作ログに残ります。
使い始めるまでの流れ
- 1部署と、各部署の所属長を登録します。
- 2社員を登録します（Excel からまとめて取り込めます）。
- 3標準の申請（休暇・経費精算・購入稟議・その他の届出）は、そのまま使えます。会社独自の申請書は、テンプレートから作るか、Excel から取り込みます。
- 4承認ルートを確かめます。変えたいときだけ、金額の条件や承認者を設定します（Excel からも取り込めます）。
- 5試しに、申請を1件出して、承認まで流してみます。
知っておいてほしいこと
- 見た目（セルの配置・罫線・印影の欄・計算式）は、Excel の申請書のとおりには再現できません。項目は、同じ名前で作れます。画面は標準の形です。
- 表の外にある計算式（消費税の自動計算など）は、作れません。手入力の数値の項目になります。
- 合議（複数の人の全員の承認）は、扱っていません。
- 催促のメールを届けるには、会社のメール設定（または運営の送信元の利用）が必要です。設定がない場合は、アプリ内の通知とプッシュ通知で、お知らせします。
よくある質問
承認者が退職や異動で変わったときは？＋−
承認者は「部署の長」や「役職」などで決められるので、部署の長の登録や、社員の役職を更新すれば、ルートは直さずに済みます（名前で指定している承認者だけは、替える必要があります。文章で指示して、AI に案を作らせることもできます）。退職などで無効になった承認者の案件は、管理画面の一覧に出るので、申請し直してもらいます。
いまの申請書を Excel で作り直すなら、稟議書・申請書の無料テンプレート（Excel）が使えます。
まずは、30日間、お試しください